Excel を置き換えた見積もりポータル

この物流会社の顧客は、これまで運賃をメールで問い合わせて一日待っていました。いまはログインして、その一件の条件を入力し、その場でそのまま承認できる見積もりを受け取ります。すべて WordPress の中で。

aumcreate.com/lab/dealer-portal

依頼の中身

運賃は顧客ごとに交渉されていて、その表はスプレッドシートにあり、更新は担当者の頭の中にしかありませんでした。私たちは顧客ごとの価格を持つポータルを作りました。ログインすると自社の料率が見え、条件を入力すると版管理された見積もりが出て、画面と同じ体裁の PDF で書き出せます。社内側にはダッシュボードがあり、どの料率を誰がいつ変えたかが残ります。これはプラグインで買える種類の機能ではありません。価格のルールがこの会社固有だからです。

納品したもの

アカウントごとに交渉済みの料率を持つ顧客ポータル
版管理された見積もり。画面と同じ体裁の PDF で書き出せます
独自の価格と履歴を持つ顧客アカウント
どの料率を誰がいつ変えたかが分かる社内ダッシュボード

動いている基盤

WordPress
カスタムプラグイン
PHP

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